Dựa trên một câu chuyện cổ tích nổi tiếng bằng thơ của Alexander Pushkin, câu chuyện giả tưởng đẹp mê hồn này nói về tình yêu, phép thuật, sự phản bội và gia đình bị bỏ rơi. Bị đuổi khỏi triều đình Nga bởi âm mưu của chị gái mình, Tsarina trẻ bị ném xuống biển trong một chiếc thùng cùng với đứa con trai mới sinh của mình. Sống sót sau chuyến hành trình đầy bão tố, người mẹ và đứa con trai giờ đã trưởng thành một cách kỳ diệu của bà đặt chân lên một hòn đảo xa xôi, nơi anh phải lòng Công chúa Thiên nga trong hình dạng con người và khao khát được đoàn tụ với người cha đã xa cách của mình, Sa hoàng Saltan. Các thương nhân đến hòn đảo mang theo tin tức về sa hoàng, và hoàng tử gửi tin nhắn lại cho anh ta, nhưng hai chị em vẫn tiếp tục chiến dịch dối trá và thủ đoạn để khiến họ xa cách.